Semler Scientific Tăng Cường Đề Xuất Ghi Nhận 85 Triệu USD Trong Chiến Lược Đầu Tư Bitcoin

Semler Scientific vừa công bố kế hoạch tăng quy mô đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi lên 85 triệu USD, so với mức dự kiến ban đầu là 75 triệu USD. Đặc biệt, công ty cũng đã cho phép các nhà đầu tư ban đầu có tùy chọn mua thêm 15 triệu USD trái phiếu, nhằm tạo điều kiện cho các chiến lược đầu tư mở rộng, bao gồm cả việc đầu tư vào bitcoin.

Trong thông cáo báo chí, Semler Scientific cho biết họ đã định giá quy mô đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 85 triệu USD với lãi suất 4,25% và dự kiến đáo hạn vào năm 2030. Đợt phát hành này được tiến hành theo quy định theo Điều 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, cho phép phát hành chứng khoán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Nếu mọi điều kiện được đáp ứng, giao dịch sẽ hoàn tất vào ngày 28 tháng 1 năm 2025.

Những trái phiếu này sẽ không có bảo đảm, với lãi suất được tính theo tỷ lệ 4,25% mỗi năm và sẽ được thanh toán vào ngày 1 tháng 2 và 1 tháng 8 hàng năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm 2025. Tỷ lệ chuyển đổi tại thời điểm phát hành là 13,0826 cổ phiếu cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, đồng nghĩa với giá chuyển đổi lên tới 76,44 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 25% so với mức giá cổ phiếu cuối cùng được báo cáo vào ngày 23 tháng 1 trên sàn Nasdaq. Semler Scientific có quyền lựa chọn nhận thanh toán bằng tiền mặt, cổ phiếu, hoặc kết hợp cả hai sau khi thực hiện chuyển đổi.

Công ty sẽ không thể mua lại trái phiếu cho đến ngày 4 tháng 8 năm 2028. Sau thời điểm này, việc mua lại sẽ được cho phép nếu cổ phiếu thông thường của Semler Scientific giao dịch không dưới 130% mức giá chuyển đổi trong một khoảng thời gian nhất định. Trong trường hợp có “thay đổi cơ bản,” chẳng hạn như sáp nhập hoặc thâu tóm, trái chủ có quyền yêu cầu công ty mua lại trái phiếu của họ theo mệnh giá cộng với lãi suất.

Để hạn chế tác động pha loãng từ việc chuyển đổi trái phiếu, Semler Scientific đã sử dụng giao dịch gọi có giới hạn (capped call) với các tổ chức tài chính. Những giao dịch này thiết lập mức giá trần là 107,01 USD mỗi cổ phiếu, vượt 75% so với mức giá giao dịch cuối cùng của cổ phiếu vào ngày 23 tháng 1 năm 2025.

Ngoài ra, công ty cũng dự kiến rằng các tổ chức tài chính liên quan sẽ bù đắp rủi ro của họ bằng cách mua và thanh lý cổ phiếu của Semler Scientific. Những hoạt động này có thể tác động đến giá cổ phiếu trước và sau khi giao dịch diễn ra. Nếu quyền mua thêm trái phiếu của các nhà đầu tư ban đầu được thực hiện, Semler Scientific dự kiến sẽ thực hiện thêm các giao dịch gọi có giới hạn.

Semler Scientific dự kiến sẽ thu về khoảng 89 triệu USD từ đợt phát hành này, với khoảng 81,5 triệu USD là lợi nhuận ròng, hoặc 95 triệu USD nếu tùy chọn bổ sung trị giá 15 triệu USD được thực hiện. Công ty sẽ chi khoảng 6,6 triệu USD cho các tùy chọn trả tiền giới hạn và phần còn lại sẽ được sử dụng cho các mục đích công ty, bao gồm đầu tư vào Bitcoin.

Quyết định này tiếp nối kế hoạch trước đó mà Semler Scientific đã công bố nhằm thu hút 75 triệu USD để mở rộng chiến lược đầu tư vào Bitcoin, một phần trong tổng thể chiến lược tài chính của họ. Sự quan tâm ngày càng tăng của các doanh nghiệp lớn đối với tài sản kỹ thuật số đã thúc đẩy Semler tìm kiếm cơ hội trong không gian này, điều này phản ánh xu hướng chung trong ngành.

Thêm vào đó, sự gia tăng mong muốn đầu tư vào Bitcoin từ các nhà đầu tư tổ chức và cơ quan chính phủ gần đây đã thu hút sự chú ý đáng kể. Chính phủ Hoa Kỳ được cho là đang xem xét khả năng giữ một quỹ dự trữ Bitcoin, với Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis dẫn đầu Ủy ban Tài sản Kỹ thuật số của Thượng viện.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới, CEO của BlackRock, Larry Fink, đã gặp gỡ các nhà quản lý quỹ đầu tư quốc gia để thảo luận về các phương thức đầu tư vào Bitcoin. Fink nhận định rằng giá Bitcoin có thể đạt tới 700.000 USD nếu các nhà quản lý quỹ này phân bổ 2% đến 5% danh mục đầu tư của họ cho Bitcoin, mở ra một viễn cảnh đầu tư hấp dẫn trong tương lai gần.